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진왕은 반대를 무릅쓰고 병사를 일으키고 주나라로 쳐들어가 세자를 구하려 한다. 함곡관 관령 윤희는 진왕의 공격에 당황하고 서둘러 백성을 탈출시킨 후 결투를 준비한다. 일촉즉발의 순간, 노자가 서신을 전달하자 진왕은 바로 대군을 퇴각하기로 하는데…