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원나라 황후 책봉식이 거행되고, 타환은 승냥의 손을 잡는다. 이때 한쪽에서 지켜보고 있는 왕유와 승냥의 시선이 마주치고, 승냥의 눈가가 젖어오기 시작한다. 공녀로 끌려가던 어린 승냥은 어머니 옥분과 함께 도망가다가 옥분이 화살을 맞는다. 옥분은 승냥에게 반지를 건네며 아버지가 살아있음을 알려준다. 13년 후, 왕유는 승냥 에게 술 마시고 활을 쏘는 대결을 신청하는데...