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류트국에 도착한 엣져 마을 사람들은 피네 공주와 백성들의 큰 환영을 받는다.
피네 공주는 엣져 마을 사람들이 류트국에서 살도록 도와주기로 하고, 모두는 장밋빛 미래를 꿈꾸며 행복에 젖는다.
한편 세계벽을 부수는 데 여념 없던 백 애로우의 앞에 또다시 모습을 드러낸 프락 경.
프락은 애로우를 강제로 류트국에 끌고 가고, 그곳에서 애로우는 끔찍한 인체 실험을 당한다.