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시모다와 카나모리는 갑자기 나타난 커다란 잠자리와 마주치고 기겁을 한다.
알고 보니 벌레부에서 연구 중이던 잠자리였고 시모다는 처음으로 벌레부 사람들을 만나게 된다.
그러던 중 클라이언트에게 귀여우면서 귀엽지 않은 생물을 만들어달라는 의뢰가 들어오고 그 소식을 들은 메이도가 해보겠다고 나서는데...