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도시에서 아주 멀리 떨어진 시골 마을에서 온 소년 로이드.
마을에서 제일 약한 남자로 불리던 로이드는 군인이 되고 싶어서 ‘아자미 왕국 사관학교’에 입학시험을 보러 온다.
시험을 보기 전에 찾아온 곳은 이스트 사이드의 마녀 ‘마리’의 집.
촌장님의 소개로 잠시 신세 지기 위해 마리의 집을 찾아갔지만 마리는 로이드의 말을 듣자마자 기겁을 하는데...