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자신 때문에 친구 원이(안창환)마저 위험에 처하자 지오(김래원)는 절망하고,
구름(이다희)과 아이를 찾는 일에 더더욱 절박에진 지오는 어떠한 위험도 감수하려고 한다.
한편, 구름이 잡혀있던 호텔에 괴한들이 습격해 오고
구름은 아이들 지키기 위해 그들과 맞서는데...