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천하는 포악무도한 초규가 이끄는 양나라와 의로운 진왕이 이끄는 진나라로 양분된다.
규주성 성주의 딸인 마적성은 랑수산에 갔다가 늑대 무리에서 자란 늑대 소년과 친구가 된다.
황제의 의형제인 하후의는 규주성에 오고 병을 고치기 위해 늑대를 잡아오라고 하는데...