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석월국 공주 일행은 자객의 습격을 받지만 자왕 이겸의 도움으로 무사히 위기를 넘긴다. 릉왕 이순은 교혜심을 향한 사랑을 키워 가지만 교혜심은 친구이자 정혼자인 이겸을 잊지 못한다. 이명월과 이겸은 북선 황실에서 다시 만나고 서로를 알아보지만 외면하려 하는데…