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[제1화:우사기,세일러문]

중학교 2학년인 츠키노 우사기는 밝고 명랑한 소녀지만, 한편으론 덜렁이에 울보이기도 하다.
이상한 꿈을 꾸다 늦잠을 자는 바람에 지각을 하고, 등굣길에서 이마에 초승달 모양이 있는 검은 고양이를 만난다.
그리고 그 고양이한테서 이상한 브로치를 받게 되는데...