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끝봉은 업복의 품에서 숨을 거두고,
업복은 그분의 배신에 치를 떨며 복수를 다짐한다.
태하와 대길은 합심하여 한양 탈출에 성공하고,
약속장소에서 혜원 일행을 만난다.
대길은 그들과 헤어져 짝귀와 동행하지만,
불길한 예감에 운명에 이끌리듯 다시 그들을 좇아간다.
마침내 철웅은 태하를 따라잡고,
태하는 혜원을 지키기 위해 절망적인 사투를 벌이는데...