[베이비맨과 램프의 거인]
낡은 램프를 닦다 램프의 거인을 베이비맨은 자신과 놀아달라는 소원을 빈다.
그 상황에서 우연찮게 피해를 입게 된 세균맨은 베이비맨과 램프의 거인을 공격하려 하고 베이비맨은 램프의 거인을 감싸며 세균맨과 싸우는데…
[호빵맨과 토용마일]
토용멍과 함께 토용을 만들어 사람들을 웃음짓게 하는 토용마일.
그런 토용마일의 능력을 이용해 엄청나게 큰 토용을 만든 세균맨은 토용을 이용해서 호빵맨을 쓰러뜨리려 하지만 생각지도 못한 실수로 그 계획은 수포로 돌아가고 만다.