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장무기는 원나라와 싸우러 가는 주 대장에게 무목유서를 준다. 장무기는 등을 띄우러 갔다가 조민과 재회하지만 조민은 부담이 되기 싫어서 떠나려 하고, 주 대장은 그런 조민을 가지 말라고 붙잡는데…