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장무기는 어쩔 수 없이 명교의 교주가 되고 명교를 새롭게 바꾸겠다고 결심한다. 장무기는 핍박받는 백성을 구해주는 조민을 보게 되고, 다음 날 조민은 장무기를 비롯한 명교의 고수들을 초대하는데…