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싸일라스를 대상으로 생체 실험을 하던 넉아웃은 그에게 합성 에너존을 주입한다.
그러자 원래 몸의 주인인 브레이크다운의 거친 공격성이 드러나고, 스타스크림은 메가트론이 원하는 병기를 만들기 위해 악의 에너존과의 혼합물을 주입할 것을 제안한다.
하지만 부작용으로 싸일라스는 좀비화되고, 에너존을 얻기 위해 비콘들을 공격한다.
이를 알게 된 메가트론은 스타스크림과 넉아웃에게 책임지고 수습할 것을 명하는데...