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이성계는 개경에서 온 어명을 받고 뜻을 전하기 위해 백근수를 개경으로 보내려 한다. 이때 어린 방원은 본인도 가겠다며 떼를 부리고 결국 조영규, 백근수와 함게 개경으로 향한다. 한편 개경에서는 엄마를 찾기 위해 올라온 어린 분이와 어린 땅새가 밥을 얻어먹기 위해 거지소굴에 들어가 대장이 시키는 일을 하는데...